光一科技股份有限公司关于使用超募资金支付收购任昌兆等持有的湖北索瑞电气有限公司84.82%股权部分现金对价之可行性研究报告

        

        

        

        

        
        光一科学技术一份有受限制的公司

        在附近运用超募资产有利收买任昌兆等具有

         的湖北索瑞惊人的有受限制的公司 股权

                    生水垢现钞对价

                         之

                   实用性研究报道

                 光一科学技术一份有受限制的公司

                    二〇一四年八月

记录分类

记录分类 …………………………………………………….. 2

一、突出概略 ……………………………………………… 3

二、收买标的基本状况 ………………………………………. 4

(一)索瑞惊人的基本传达 …………………………………………. 4

(二)索瑞惊人的所有制结构 …………………………………………. 5

(三)Suriname 苏里南惊人的运转状况 ……………………………………….. 6

(四)索瑞惊人的近亲两年及一期次要财务标明 …………………………. 7

(五)Suriname 苏里南惊人的事情资质、证明和惩罚 ……………………… 9

        三、突出的实用性和必要性辨析 ………………………………. 12

(一)举行突出的实用性 ………………………………………… 12

(二)举行突出的必要性 ………………………………………… 15

        四、买卖工程 …………………………………………….. 17

(一)这次买卖工程概述 ………………………………………… 17

(二)固定价格根本的 ……………………………………………….. 18

(三)有利方法 ……………………………………………….. 20

(四)这次买卖现钞对价的资产来源 ……………………………….. 21

(五)一份锁定期 ……………………………………………… 21

(六)业绩接纳 ……………………………………………….. 22

(七)惩罚对价 ……………………………………………….. 22

(八)这次收买使臻于完善后公司对索瑞惊人的举行把持的相关性准备和办法 ………… 22

        五、这次买卖包含关系买卖 ………………………………….. 23

六、突出经济效果辨析 ……………………………………… 23

七、突出风险辨析 …………………………………………. 24

(一)与这次买卖相关性的风险 …………………………………….. 24

(二)标的资产的营业风险 ………………………………………. 28

(三)及其他风险 ……………………………………………….. 34

        八、报道结语 …………………………………………….. 34

        一、突出概略

            光一科学技术一份有受限制的公司(以下省略“产权证券上市的公司”、“公司”或“光一科学技术”)

的主营事情为智能用电传达收集系统的软、计算机硬件研究与开发、小题大做、使接受及保养。公司

以向用发动机发动智能用电传达收集赡养片面解决工程为事情方针的确定,以传达收集、分

析、处置为技术开发重力,以软计算机硬件相结合的最后结果车道系统集成及保养为业

务同上,是国际最早从事于用电传达收集系统事情的专业厂家经过。公司次要产量

和保养包含:减缓集合抄表系统(包含减缓集抄末期的及技术保养)、专变收集终

端、配变计量末期的、搀扶手抄表末期的等。公司于 2012 年 10 月在深圳证券交所创

业板上市,上市后公司明确地了“创始驱动器、资金出席者;所有人两翼、协调开发”

的战术调解,最大限度地应用资金中名辞对用电传达收集事情链的上、在下游方向的举行混合,对

海内商业界、上下文有关文法商业界经过并购疾速扩张,对用配电天体内的新技术、新产量

疾速混合化食,放慢高端产量粗制滥造,推进请求深化,对契合民族工业工人政策并记录

大举扶持的分销新能源应用技术原级形容词引进化食,经过对在相关性天体具有良好产

品技术、时代商业界根底和事情补足的职业举行混合,以取得事情链的延伸和市

场的扩张,提起公司总效果竟争才能和结果才能,取得公司传达收集使命系铃的公羊的战

略目的。

            湖北索瑞惊人的有受限制的公司(以下省略“索瑞惊人的”)的主营事情为电能计量箱

与高减缓工业就职的研究与开发、小题大做与使接受。索瑞惊人的自 2005 年头儿立以后,依托大

尺寸的研究与开发入伙,取慢着相关性专利的 49 项,内幕实用新型专利的 27 项,外面的专利的

21 项,发明专利的 1 项,并控制力了防强磁窃电的强磁盾技术、可拼凑式插拔金

属铰链翻转开闭设计、电能计量箱箱体透风防水材料的技术、内嵌和交媾锁舌锁时髦电

能表箱设计等多项中心技术,是国际榜样的电能计量箱小题大做职业经过。索瑞惊人的

以其稳固的产量块、较高的商标令名度获慢着商业界的认可,其产量在全国性的 21

个省、自治市、直辖市均有使接受,在华北、华东、自西北地等区域均有时代的使接受渠

道,是国际商业界使接受射程最广的电能计量箱小题大做职业经过。2012 年及 2013 年,

索瑞惊人的的营业收益有别于为  亿元、 亿元,取得净赚 6, 万元、

6, 万元,出现出良好的开展动量。

            公司拟经过向假设靶子发行一份及有利现钞相结合的方法,交易由任昌兆、

        任晶晶、魏法旭、郑丽蓉、邓丽萍、赵业香、桂长钟、李善元、梁蓉、廖庆生、

郑立筠、周军、田裕树、张天祯、王平、方旭东、何传柏、郭明亮、毛为国、门

崇喜、李强、徐光涛、文涛、罗丹、彭娥昌、张建国、陈世勇、湖北乾瀚覆盖有受限制的

公司、警方县鑫旺覆盖有受限制的公司、深圳创始覆盖圈出有受限制的公司、北京的旧称红土鑫洲创

业覆盖中心(有受限制的伙伴关系)、南昌红土创始资金创业覆盖有受限制的公司、湖北红土创业

覆盖有受限制的公司等 33 名买卖他方(以下省略“任昌兆等 33 名买卖他方”)具相当

湖北索瑞惊人的有受限制的公司(以下省略“索瑞惊人的”)股权,买卖对价为

70, 万元,对价的15%以现钞有利,换句话说,10, 万元,非公诸于众

 发行产权证券有利对价的85%,即 59, 万元。这次买卖触及的 10,

万元现钞对价将经过运用优先公诸于众发行产权证券募集资产中还没有实际的详细运用准备

的超募资产及募集相称资产供给有利。经过 2014 年 3 月 31 日,公司还没有实际的具

体运用准备的超募资产为 6, 万元,该生水垢整个用于有利这次买卖现钞对价

生水垢,不可生水垢,公司拟经过向不超越 5 名及其他假设覆盖者非公诸于众发行产权证券募集。

            经过这次收买,公司将神速切入电能计量箱与高减缓工业就职天体,宽敞的利

用先前外形的技术、本钱、气质、完成、商标、商业界等优势,举行工业工人混合,努

力取得公司的战术目的。

        二、收买标的基本状况

            公司这次买卖标的为任昌兆等 33 名买卖他方具相当索瑞惊人的 的股权。

        (一)索瑞惊人的基本传达

公司明确      湖北索瑞惊人的有受限制的公司

              特性      有受限制的责任公司

              公司处所      警方县斗湖堤镇孱陵通道 9 号

            次要工厂投资    警方县斗湖堤镇孱陵通道 9 号

             法定代理人     任昌兆

              注册资金      6,560 万元

              实收资金      6,560 万元

           营业执照牌照   421022000002015

             税务记录证号      荆国公税字 421022780919535 号

            体制代码证     78091953-5

                               高减缓电器及工业就职、可塑体小题大做、使接受;电力电子产量

               经纪射程        技术开发、请求、使接受;光纤复合建立工作关系系统技术研究与开发及请求;

                               房屋出赁、修理出赁

               确立或使获得日期        2005 年 11 月 10 日

               营业最后期限        临时

        (二)索瑞惊人的所有制结构

            经过本报道流出日,索瑞惊人的的所有制结构列举如下表所示:

                               

深创投圈出                                   1.0%

3.84%

中鑫安源



红土鑫洲                                                                   它



任        任                  郑

周                梁       瀚   李

量科高投

     昌        晶                  立                         个

军                蓉       投   强

兆        晶                  筠                         自

                                                    资

红土创始                                                                        然

易邦东金

       

红土创业     

                               

鑫旺覆盖

深圳创始资源                                                索瑞惊人的

                 玖荣创业      0.52%

100%                    100%             100%

                                                  山源世家技                  湖北鼎瑞          武汉睿博

            注:乾瀚覆盖指湖北乾瀚覆盖有受限制的公司,深创投圈出指深圳创始覆盖圈出有受限制的公司,中

        鑫安源指湖北中鑫安源覆盖完成有受限制的责任公司,红土鑫洲指北京的旧称红土鑫洲创业覆盖中心(有

        限伙伴关系),量科高投指湖北量科高投创业覆盖有受限制的公司,红土创始号码簿昌红土创始之都

        覆盖有受限制的公司,一邦东进是指天津一邦东进股权覆盖基金偏袒,红土创业目录

        湖北红土创业覆盖有受限制的公司。,新旺覆盖是指警方新旺覆盖有受限制的公司,深圳创始资源指深圳创

        新资源资产完成伙伴关系职业(有受限制的伙伴关系),九融覆盖是指深圳九融创业覆盖有受限制的公司,山源世家

        技指汫洲山源世家技有受限制的公司,湖北鼎瑞是指湖北鼎瑞科学技术有受限制的公司,武汉瑞波指的是武汉瑞波电力

        Ltd加油公司。

               这次买卖他方任昌兆等 33 名买卖他方在这次买卖前与公司及其关系方中间

不存在关系。

        (三)Suriname 苏里南惊人的运转状况

               索瑞惊人的的主营事情为电能计量箱与高减缓工业就职的研究与开发、小题大做与使接受。

上两年一次,电能计量箱产量及高、低vo事情收益

营业收益占比超越98%,是Suriname 苏里南惊人的的次要产量。电能计量箱、电能表

用,取得反窃电、获得用电、计量用电规范,它请求于电力传送链说话中肯客户机

一种电能计量摄政者,这是即时的电荷单、使发誓全额收款。萨里惊人的次要客户包

包含民族电网及其所属省级电网公司、投资电网公司和生水垢电力修理创造职业。经

历年的开展,索瑞惊人的的电能计量箱的产量眼前先前外形了六岁大类,110 余

个版式,并可以思考客户的责任举行校准的产量彼此相连接的东西。高减缓工业就职是配电系

统中取得电能把持、防护措施、替换和分派效能的工业就职,到国外一致的电力系统各

类变电所和发电站、惊人的化铁路、城市地铁、市政构造、海港构造、飞机场、工

矿企事业单位等配电室及民用建筑电话接线室。索瑞惊人的的高减缓工业就职次要是用于低

压配电系统的连锁商店配电柜,俗名 JP 柜,到国外请求于乡村输配电系统。

               索瑞惊人的次要产量的使接受收益列举如下:

                                                                                     单位:万元

                         2014 年 1-4 月               2013 年                   2012 年

             产量                 占主营事情               占主营事情                占主营事情

使接受收益                  使接受收益                  使接受收益

收益生水垢                  收益生水垢                 收益生水垢

        电能计量

8,          41,           45,        

        高减缓成

1,           5,            2,        

套修理

        配件                                            3         

        总结            10,            47,                 47,       

               上两年一次,电能计量箱是索瑞惊人的的中心产量,事情收益占主营事情收

超越85%的入伙。上两年一次,索瑞惊人的放针了高减缓工业就职事情的拓展力度,

收益生水垢逐渐增强,2012 年、2013 年及 2014 年 1-4 月,高减缓工业就职的营业

收益有别于占主营事情收益的 、、,营业收益增长较快。

               索瑞惊人的次要产量的使接受区域列举如下:

                                                                                                   单位:万元

                           2014 年 1-4 月                      2013 年                      2012 年

产量

使接受收益         占比       使接受收益             占比        使接受收益         占比

          华北            1,                  3,                 8,      

          华东            3,       3%       32,                  25,      

         华南 华南 1,                  4,                 1,       

          华中            1,       1%           3,                 5,      1

          自西北地            2,                  2,                 5,      

          东北                                                              

          总结           10,             47,                 47,     

               索瑞惊人的的事情区域相比多元性,上两年一次,在全国性的 21 个省级区域均

有使接受,在华北、华东、自西北地等区域均有时代的使接受抛弃,内幕华东区域是索瑞

惊人的的最大商业界,2012 年及 2013 年的使接受收益占索瑞惊人的使接受收益的 、

        (四)索瑞惊人的近亲两年及一期次要财务标明

               思考天健会计公司(特别普通伙伴关系人)流出的天健审(2014)3-295 号

审计报道,索瑞惊人的近亲两年及一期的次要财务标明列举如下:

               1、财务状况表次要标明

单位:万元

突出                2014 年 4 月 30 日        2013 年 12 月 31 日      2012 年 12 月 31 日

        动产                       45,                   46,             46,

        非动产                      8,                    8,              4,

        资产一共                       53,                   55,             51,

        奔跑拉账                       20,                   17,             15,

        非奔跑拉账                              -                           -                    -

        拉账一共                       20,                   17,             15,

        归属于总公司同伙

33,                   37,             35,

所有者权益

        小半同伙权益                            -                           -                    -

        所有者权益总结                 33,                   37,             35,

            2、开腰槽表次要标明

单位:万元

突出          2014 年 1-4 月                  2013 年               2012 年

        营业收益                       10,                   47,             47,

        营业本钱                        7,                   34,             34,

        营业开腰槽                        1,                    7,              7,

        净赚                          1,                    6,              6,

        归属于总公司同伙

1,                    6,              6,

净赚

            3、现钞流量表次要标明

单位:万元

突出             2014 年 1-4 月              2013 年           2012 年

        经纪易弯曲的发生的现钞流量净总值               -1,                9,        1,

        覆盖易弯曲的发生的现钞流量净总值              -10,               -4,       -1,

        筹资易弯曲的发生的现钞流量净总值                  2,             -5,        4,

        现钞及现钞等价物净增加额                 -9,                         3,

        加:期隐现钞及现钞等价物天平            14,                15,       11,

        航空站现钞及现钞等价物天平                    4,             14,       15,

        (五)Suriname 苏里南惊人的事情资质、证明和惩罚

               1、Suriname 苏里南惊人的事情资质

               电能计量箱及高减缓工业就职的创造和使接受无事情资质请。

               2、索瑞惊人的及其分店的产量证词证明

               经过本报道书流出日,索瑞惊人的需求 3C 证词的产量均经过奇纳块证词中

中心 3C 块证词,详细列举如下:

         序号        证明编号                          产量明确                 无效日期

          1      2009010301382901   减缓拳打出轨修理                           2019-03-12

          2      2009010301382904   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-03-12

          3      2013010301666311   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

          4      2014010301668598   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

          5      2013010301603621   仪表箱(配电板)                           2018-03-19

          6      2013010301591812   减缓防护措施出轨箱(公众的电网动力配电工业就职) 2018-01-15

          7      2013010301591813   减缓防护措施出轨箱(公众的电网动力配电工业就职) 2018-01-15

          8      2012010301573615   减缓连锁商店分配箱(减缓拳打出轨修理)         2017-10-12

          9      2011010301463147   减缓金属仪表箱(配电版)                   2016-03-09

          10     2006010206174141   明装式仪表箱(箱体)                         2016-02-28

          11     2010010301426281   减缓连锁商店分配箱(减缓拳打出轨修理)         2015-08-25

          12     2010010206416712   明装式玻璃纤维增强塑料仪表箱(箱体)                   2015-07-09

          13     2010010301392300   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)           2015-03-08

          14     2010010301393566   减缓拳打有功功率赔偿就职                   2015-03-05

          15     2010010301386758   电缆分歧箱(公众的电网动力配电工业就职)       2015-01-14

          16     2008010301281580   仪表箱(配电板)                                临时

          17     2008010301281581   仪表箱(配电板)                              临时

          18     2008010301281583   仪表箱(配电板)                              临时

          19     2008010301281584   仪表箱(配电板)                              临时

        20   2008010301281592   仪表箱(配电板)                              临时

        21   2014010301678868   减缓拳打出轨修理                           2014-12-23

        22   2014010301678869   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)           2015-03-08

        23   2014010301678870   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)             2014-12-23

        24   2014010301678871   减缓拳打有功功率赔偿就职                   2015-03-05

        25   2014010301683607   减缓防护措施出轨箱(公众的电网动力配电工业就职) 2018-01-15

        26   2014010301675010   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

        27   2014010301675015   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

        28   2014010301675016   仪表箱(配电板)                           2018-03-19

        29   2014010301675018   减缓连锁商店分配箱(减缓拳打出轨修理)         2017-10-12

        30   2011010301465740   金属仪表箱(配电板)                       2016-03-25

        31   2012010301527663   玻璃纤维增强塑料仪表箱(配电板)                     2017-02-28

        32   2008010301282815   仪表箱(配电板)                              临时

        33   2011010301516583   电缆分歧箱(公众的电网动力配电工业就职)     2017-02-07

        34   2007010206245377   明装式仪表箱(箱体)                         2016-04-28

        35   2014010301683400   减缓防护措施出轨箱(公众的电网动力配电工业就职) 2018-01-15

        36   2014010301677269   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)           2015-03-08

        37   2014010301677271   减缓拳打有功功率赔偿就职                   2015-03-05

        38   2014010301677279   减缓拳打出轨修理                           2014-12-23

        39   2014010301677280   选取式分配箱(减缓拳打出轨修理)             2014-12-23

        40   2014010301677281   电缆分歧箱(公众的电网动力配电工业就职)       2015-01-14

        41   2014010301675042   仪表箱(配电板)                           2018-03-19

        42   2014010301675043   减缓连锁商店分配箱(减缓拳打出轨修理)         2017-10-12

        43   2014010301675044   减缓金属仪表箱(配电版)                   2016-03-09

        44   2014010301675045   减缓连锁商店分配箱(减缓拳打出轨修理)         2015-08-25

        45   2014010301675046   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

        46   2014010301675048   减缓分配箱(减缓拳打出轨修理)             2019-01-09

        47   2014010301675055   玻璃纤维增强塑料仪表箱(配电板)                     2017-02-28

             48     2014010301675056     仪表箱(配电板)                             2019-02-14

             49     2014010301675057     仪表箱(配电板)                             2019-02-14

             50     2014010301675058     仪表箱(配电板)                             2019-02-14

                 注:2008 年及先前的老版 3C 证明决不划出无效最后期限,证明临时无效,2008 年后奇纳

        民族证词认可监督完成手续费开端设置无效最后期限,老版证明将在 2016 年逐渐变换吃光。

                  3、典礼、块完成系统证词及其它相关性资质

         序号         如愿以偿单位                    证词明确                        无效期

                                   GB/T24001-2004/ISO14001:2004 典礼管    2012 年 3 月 16 日-2015

1        索瑞惊人的

理系统证词                              年 3 月 15 日

                                   GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 块管   2012 年 3 月 16 日-2015

2        索瑞惊人的

理系统证词                              年 3 月 15 日

                                                                           2014 年 7 月 1 日-

3        索瑞惊人的     湖北省排放弄脏依据

2016 年 7 月 1 日

                                   GB/T24001-2004/ISO14001:2004 典礼管    2014 年 5 月 7 日-2017

4        湖北鼎瑞

理系统证词                              年5月6日

                                   GB/T19001-2008 / ISO9001:2008 块管   2014 年 5 月 7 日-2017

5        湖北鼎瑞

理系统证词                              年5月6日

                                                                           2013 年 12 月 30 日

6        湖北鼎瑞     武汉市弄脏排放依据

-2016 年 12 月 29 日

                  4、索瑞惊人的如愿以偿的光荣

                  索瑞惊人的如愿以偿的次要光荣列举如下:

        序号                      光荣明确                             光荣赋予单位

                                                             湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省

1                  民族级高新技术职业

民族税务局、湖北省投资税务局

                    湖北省科学技术型中小职业生长公路线路图准备

2                                                             湖北省科学技术厅

重力培育职业

         3                 知识产权优势培育职业              湖北省国家知识产权局、湖北省科学技术厅、湖

                                                      北省人民政府国家资产完成手续费

        4      2011 年度全县收益过万万元上税大家庭             汫洲人民政府

        5                 重力防护措施职业                       中共警方县手续费

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